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产业观察|政策驱动下的环保产业新动能展望

    水、土、固废、气大监管格局已形成,生态文明建设不断深化,2019年环保产业无疑将展开全新局面。从政策播种时代进入到全面落地深耕时代,新格局下,环保政策大限必将倒逼环保产业提速,黑臭水体治理、、、土壤修复、以及环保监测等细分领域将迎来新的发展契机。本文从产业链构成、产业特点及面临的形势、重点细分领域的趋势等方面带你展望环保产业发展新动能、新机遇。

    环保产业链的构成要素

    以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等都属于环保产业范畴。

     按照产品服务领域,环保产业可分为水污染治理、大气污染治理、固体废物治理和土壤修复等。

    水污染治理是指利用一定的技术方法,将污水中所含污染物质分离或将其转化为无害物质,从而使污水得到净化,或进一步达到用水标准回用。

    大气污染治理分为脱硫、脱硝和除尘等,行业政策导向鲜明,产业结构调整、市场需求的释放都依赖政策的推动。

    固体废物可以分为工业固废、生活垃圾及危险废物,后者的数量占了较小的比重。

    土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。

    水污染治理、大气污染治理、固体废物治理在整个环保行业中占主导地位。

 

环保产业全景图

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图片来源:华夏幸福产业研究院整理

 

    环保产业的特点

    环保产业有公益属性,是政策驱动型产业。环保产业类似国防军工,与宏观经济相关性较小,但与行业政策关系密切,收益为民所享,甚至可以跨越国界,因为付款人很难界定,具有极强的外部性,这使得环保产业发展必须有政府的干预和调控,另外一些社会事件如雾霾、原油泄漏、工厂爆炸等也会对环保产业产生较强的驱动作用。

    环保产业具有较高的行业壁垒。主要体现在资金、技术和资质三方面。首先是资金壁垒,例如污水处理,属于资本密集型行业,总项目投资较大,投资回收期时间较长,对投资者具有较强的资金压力;其次是技术壁垒,无论是污水处理、大气处理还是固废处理都有较高的技术壁垒,只有掌握专业技术和拥有高素质的专业人才才能在行业中持续经营下去;第三是资质壁垒,企业开展设计、运营、工程服务都需要具备相关资质,从事污水处理和危险固废处置还须有相关经营许可资质。

    近年来,新环保法、环保PPP模式、第三方治理、环境监管垂直管理等一系列新政相继推出,在责任主体、监管体系、污染物收费、排污许可、排污权交易等方面进行了重大改革。“十二五”期间,全社会环保投资合计4.17万亿元,年均增长接近10%,政府环保投资共8390亿元,年均增长14.5%。其中,中央各专项环保资金累计支出近1800亿元,比“十一五”增长140%。特别是3个“十条”出来之后,投资不断增加。

    环保产业的形势

    随着全覆盖监管的不断加强,市场需求不断变化,环保产业发展将进入快速分化阶段。

    一是行业集中度不断提高,“洗牌”加速。在新旧动能转换,防范金融风险大背景下,去库存、去杠杆大势所趋,中小企业进入资本寒冬,面临着融资难、被淘汰困境,环保行业也不例外。与此同时,部分龙头企业借机扩大势力版图,环保产业整体进入“洗牌”阶段。根据《2017年中国环保产业发展报告》,2017年A股环保上市公司共实现环保业务营收1847.9亿元,同比增长23.2%;净利润197.4亿元,同比增长12.6%。很明显,上市公司营收增速高于行业总体增速,行业集中度不断提高。此前环保产业入门门槛较低,导致很多缺乏核心竞争力的小企业集中进入,但随着行业要求越来越高,这些小企业自然面临着被淘汰的危机。

    二是国有企业优势突出。我国环保产业的发展更多受政策驱动,相较于民营企业,国有企业具备天然的信用优势,尽管行业在加速“洗牌”,但对大型国企来说,威胁并不大。此外,环保产业带有民生服务的属性,加上国内环保产业竞争激烈,导致利润偏低,因此在整合过程中,国有企业优势突出。

    三是中小型环保企业只有拥有核心竞争力才能熬过“洗牌”期。此轮整合期中,不少中小环保企业都会被淘汰清理出局。同时,中小型环保企业在整个行业所占市场份额呈下降的趋势,市场格局呈现龙头企业与中小企业两级分化的态势。调查数据显示,2017年中小企业的收入增长率明显低于上市企业。一些中小规模企业如果没有自己的核心技术,只是一味地拉项目、低价竞争,很可能造成企业经济效益下滑、甚至被淘汰。所以,从长远来看,一批没有核心竞争力的中小企业处境会越发艰难。

    环保细分行业的重点领域及趋势

    1.水污染形势严峻,治理市场广阔

    《2018年全国生态环境质量简况》显示,目前我国IV类及以下的水质占比29%,只有西北、西南诸河水质为优,其他河流段皆被污染,其中黄河、松花江、淮河和辽河流域为轻度污染,海河流域为中度污染。在111个重要湖泊(水库)中,劣Ⅴ类12个,占10.7%。太湖、巢湖和滇池湖体分别为轻度、中度和重度污染。1940个水质断面(点位)中,劣Ⅴ类水质比例6.7%。2017年我国水处理市场1600亿元,预计2022年将达到5400亿元,年复合增长率15%,水处理市场前景广阔。

    黑臭水治理成新战场。我国黑臭水体污染形势依然比较严峻。根据住建部全国城市黑臭水体整治信息平台认定的黑臭水体总数2100个,其中1120个完成整治,占比53.3%;790个正在治理,190个已制定方案。随着“水十条”的推出,城市黑臭水治理将逐渐成为水污染治理的新战场。预计到2020年底,我国城市黑臭水治理市场规模将达到7000亿左右。

    农村生活污水市场广阔。目前我国农村生活污水处理发展落后,排放量高居不下,约占全国水污染排放物50%以上,但受条件限制,污水处理率偏低,远低于城市90%的处理率。《全国农村环境综合整治“十三五”规划》中规定,到2020年,新增完成环境综合整治的建制村13万个,农村污水处理率达到60%,预计市场空间将超1200亿元。

    2.蓝天保卫战势在必得,大气污染治理前景明晰

    防治大气污染如今已成为全民上下普遍关注的民生议题之一。2018年7月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出,经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放量;进一步明显降低PM2.5浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量。各级地方政府也纷纷出台相对应的政策规划,并且建立了责任相关制,有关大气污染治理相关制度日趋完善。

    从治理的可行性角度来看,脱硫、脱硝以及除尘是目前以及未来相当长一段时间中的主要手段。在脱硫方面,除雾器将成为投资重点;在脱硝方面,因为整个大气污染治理中,脱硝产业市场规模最大,但脱硝市场工程改造的利润度偏低,因此投资机会将集中在脱硝的催化剂领域;除尘行业包括过滤式除尘、湿式除尘、布袋除尘等,随着新一轮非电行业的治理逐渐成为主流,除尘市场前景非常值得看好,除尘技术创新以及设备更新有望成为下一轮发展的重点。预计到2020年我国大气污染治理市场将达到4600亿元,其中脱硫市场空间将达到750亿元、脱硝市场空间将达到950亿元、除尘领域市场空间将达到700亿元。

    3.土壤环境问题突出,土壤修复仍处于发展初期

    土壤污染问题严重,但土壤修复在我国起步较晚,产业发展与欧美日等国有近30年的差距。近年来,我国相继出台了多项关于土壤污染治理的法律、法规或行动计划,政策力度不断升温加码。2016年5月,国务院印发了《土壤污染防治行动计划》(“土十条”),被普遍认为是土壤修复事业的里程碑事件。

    “土十条”明确提出,要推动土壤治理与修复产业发展,包括放开服务性监测市场,鼓励社会机构参与土壤环境监测评估等活动,完善土壤环境调查、分析测试、风险评估、治理与修复工程设计和施工等环节的成熟产业链。并且对治理效果有了明确的标准和具体的指标,要求做到“净地出让”,到2020年,受污染耕地以及污染地块的安全利用率达到90%以上,如果这些措施能够切实落地,预计土壤修复领域将会新增产值4500亿元。

    4.固废存量巨大,固废污染处置发展潜力巨大

    “十二五”期间,中国在固废方面的投资是环保各子行业中较多的,特别是对垃圾焚烧厂的建设,使得垃圾焚烧进入超高速发展阶段。在城市垃圾中,一二三线城市的生活垃圾处理目前已经趋于饱和,相关行业企业未来面临着一些整合的机会。

    2018年,国家相关政策与活动相继落地,激发了固废污染处置行业中各细分领域的市场热度。生态环保部就《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订征求意见,“清废行动2018”与“洋垃圾”禁令持续推进,倒逼一批再生资源利用企业转型升级,相关行业、企业在逐步向规范、可持续方向发展。

    中国环保在线数据显示,我国每年产生的固体废物总量超过100亿吨,固废堆存量超过1000亿吨。随着固废污染处置的相关政策进一步细化,执法进一步加强,未来发展空间较大。

    5.环境监测政策趋严,行业呈高速发展态势

    近些年,我国出台了多部与环境监测相关的政策,比如《生态环境监测网络建设方案》、《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》等,有效刺激了环境监测市场的需求。近期,生态环境部发布的《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革,推动经济高质量发展的指导意见》更明确表示,“推行生态环境检测领域服务社会化,加强社会监测机构监管,严厉打击生态环境监测数据造假等违法违规行为,确保生态环境数据真实准确。”

    层出不穷的政策,对环境监测板块形成巨大利好,环境监测行业景气度持续提升,行业呈现高速发展态势,预计到2020年,我国环保监测的市场空间将达到500亿元。

    展望未来

    随着政府监管的不断加强,市场需求的不断提高,环保产业必将进入行业快速分化阶段,行业集中度将进一步提高,国有企业的优势将更加突出,环保企业的核心技术将成为未来环保企业的生存之本。

    未来两年将是环保三大攻坚战的关键之年,污染防治攻坚战将重点聚焦蓝天保卫战、长江经济带保护、农村面源污染治理等领域,黑臭水体治理、农村生活污水处理、大气污染防治、土壤修复、固废污染处置以及环保监测等环保产业的细分领域将迎来快速发展的新机遇。


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